中(zhōng)共中央政治(zhì)局上月末(mò)召开(kāi)会议，提(tí)出加快推(tuī)进充电(diàn)桩等设施(shī)建设。国常会近(jìn)日(rì)强(qiáng)调，要(yào)聚焦制(zhì)约新能源汽车下乡的突出瓶颈(jǐng)，适(shì)度超前建(jiàn)设充电基础设施。

　　中(zhōng)国充电联盟11日发布数据(jù)显示，4月公共充电桩数量(liàng)比3月增加6.7万台(tái)，同(tóng)比增长52.0%。截至2023年4月，联盟内成(chéng)员单位(wèi)总(zǒng)计上报公共(gòng)充电桩202.5万(wàn)台，其(qí)中直(zhí)流充电桩85.5万台、交(jiāo)流充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月(yuè)均新(xīn)增公共(gòng)充电桩约(yuē)5.8万台。

　　二级市场上，国内充电桩核心(xīn)部件制造商、20KW汽车充电模块(kuài)试生产的英可瑞(ruì)最近三个交易日股价累计最大涨幅39.52%；国内充电模(mó)块(kuài)领先者通合科技(jì)4月25日迄(qì)今股价累计最(zuì)大涨幅73.15%，今年以来累计(jì)最大(dà)涨(zhǎng)幅(fú)135.17%。

　　通合科技股价走势(shì)周线(xiàn)图

　　中(zhōng)信建(jiàn)投许琳等人(rén)4月24日研报(bào)表示，预计2023年将是充电桩销量高增之年，预计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个(gè)，复合(hé)增速51%。高压快(kuài)充(chōng)+大电流水冷(lěng)技术带动充(chōng)电模块、充(chōng)电枪(qiāng)/线等核心零部(bù)件(jiàn)价值量(liàng)上升。

　　中(zhōng)信(xìn)证券(quàn)袁健聪等(děng)人5月10日研(yán)报指出，受益于充电桩建设(shè)加速(sù)及大功率趋势(shì)，充电(diàn)模块有望迎来量利齐升。从需求量角(jiǎo)度看，预计(jì)直流桩在充电桩(zhuāng)建设中的(de)占比以及单(dān)桩(zhuāng)充电功率将进(jìn)一步提升(shēng)，进而提升充电模(mó)块的需求量(liàng)。从盈利角度(dù)看，目前充电模(mó)块(kuài)单W价格(gé)已(yǐ)趋(qū)于稳定，产品(pǐn)从此前主流的15/20kW向30/40kW发(fā)展，带来单品价(jià)值(zhí)量和毛利率的提(tí)升(shēng)。

　　据了(le)解，充电(diàn)模块是直流充电桩最(zuì)核心的部件，直接(jiē)影响充(chōng)电效率(lǜ)和充(chōng)电安全，被(bèi)业(yè)内誉为直流充(chōng)电设备的“心脏”。从(cóng)成本角度看，中(zhōng)信证券袁健聪等人(rén)在(zài)2月13日的研报中指(zhǐ)出，在直流(liú)充电桩所需元(yuán)器件构成中(zhōng)，充电模(mó)块成(chéng)本占比最高，约达50%。

　　袁健(jiàn)聪等人表示(shì)，预计到2025年中国充电模(mó)块市场增量达(dá)1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达65%。目前行业充电(diàn)模块均(jūn)价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充(chōng)电模块市场空间约217亿(yì)元。

　　在充电桩产(chǎn)业链的(de)上游，以充电模块为核(hé)心的(de)零(líng)部件(jiàn)生(shēng)产制造，代表企业(yè)有通合科技、欧(ōu)陆通等。

　　从充电模块及设备产业(yè)链来看，上游是(shì)生(shēng)产设备(bèi)零(líng)部(bù)件，充电模块应(yīng)用于直流充电设备；中(zhōng)游是充电桩(zhuāng)及其(qí)他充(chōng)电设备生产商，包括直流(liú)充电设备生(shēng)产商和交流充(chōng)电设备生产商；下(xià)游是(shì)运营服务商及(jí)终端客户，包括换电站、充电(diàn)站、新(xīn)能源汽车(chē)厂商及配套运营服(fú)务(wù)商。

　　竞争(zhēng)格局方面，东吴证券(quàn)曾朵红在4月27日(rì)研报中表示，由于充(chōng)电模块的生产技术要(yào)求较高且具备(bèi)通信要(yào)求，目前主要以具备一定(dìng)技术积累的充电模块供应(yīng)商（英(yīng)飞源、华(huá)为、中兴等电力电源(yuán)或通讯电源企(qǐ)业）生(shēng)产，但随着充电模(mó)块价格(gé)逐渐下降(jiàng)，叠(dié)加大(dà)功率、智能化、网络平台化的发展趋势(shì)，充电桩厂商逐步(bù)进入充电模块生产环节，逐步(bù)实现充电模块的自产自研（如特(tè)锐德(dé)旗(qí)下子(zi)公司特来电(diàn)、中恒电气(qì)等）。目前充电模块市占(zhàn)率前五的企业包括(kuò)英飞(fēi)源、特来(lái)电、永联、英(yīng)可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据(jù)财联社不完(wán)全统计，在充电模块(kuài)领域有所(suǒ)布局的A股上市公司(sī)包括通(tōng)合科技、欧陆通、盛(shèng)弘股份、英(yīng)可瑞和麦格米特等(děng)，具体如下：

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